寓居上海的李老先生，曾经参加北伐军，后因病辞去军职。抗日战争时期，其子国新继承父志，投笔从戎，不幸负伤。经李老义子、名医陈时中悉心治疗，不久伤愈。为庆贺国新康复，时中邀请国新和护士朱清华同去舞场欢度新年。在舞场，清华遇幼时同学阿莲，阿莲因养父逼迫，沦为舞女。时国新和时中也认出阿莲原系旧时邻家女，相见之下，互诉旧谊。不久，阿莲因不堪养父虐待，潜逃至清华家避居。幸由李老出资调停，阿莲遂与养父断绝关系，而随清华学医。国新和时中对阿莲均萌爱意，但国新志在沙场，故强自克制，并代时中向阿莲提婚，而阿莲反向他表达爱慕之情。国新矢志不移，不辞而别，投身战火。国新去后尚寄信还家，久则音讯杳然。而阿莲对国新也由期待而渐趋绝望，终因心力交瘁而病倒。幸有时中悉心医治及清华慷慨输血，得以重获生命。阿莲与时中的感情，也与日俱增。在时中和阿莲订婚之日，国新突然归来。因他再度负伤住院，康复后告假回家省亲。及知父亲已经病故，阿莲已有归属，便悄然离去。清华愿随他离开“孤岛”上海，同去战区工作，并转述时中与阿莲也有同样意向。国新欣然承诺。两对青年男女，终于踏上迢迢征途eee